Infrastrukturprojekte nehmen zu, aber die Hersteller von Kunststoffrohren werden stärker unter die Lupe genommen

Apr 30, 2024

Hersteller von Kunststoffrohren sind in einer guten Position, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, da US-Städte ihre Trinkwasser- und Abwassersysteme modernisieren. Doch das bringt auch eine neue Welle der Kritik von Umweltgruppen mit sich, da 55 Milliarden US-Dollar an Bundesmitteln aus dem Infrastructure Investment and Jobs Act ausgegeben werden.

Beyond Plastics, eine in Bennington, Virginia, ansässige Gruppe unter der Leitung eines ehemaligen Regionalverwalters der US-Umweltschutzbehörde, begann im April mit ihrer Aktion, einen öffentlichen Aufschrei gegen die Verwendung von Steuergeldern für einige Kunststoffprodukte zu entfachen.

Bisher hat die Gruppe einen 56-seitigen Bericht mit dem Titel „The Perils of PVC Plastic“ veröffentlicht, in dem die Verwendung von Kupfer und recyceltem Kupfer für die Trinkwasserversorgungsleitungen gefordert wird, die die Wasserleitungen unter der Straße mit den Wasserhähnen im Haushalt verbinden.

Einige Mitglieder haben auch Briefe an die Herausgeber ihrer Gemeindezeitungen geschrieben.

Darüber hinaus hat sich Beyond Plastics gegen ein geplantes PVC-Verpackungs- und Rohrwerk in Lockport, NY, ausgesprochen und die jüngste Zugentgleisung in East Palestine, Ohio, als Grund für die Ablehnung des Projekts angeführt.

Bewohner von Lake Wales, Florida, weisen ebenfalls auf den Vorfall hin, da sie Bedenken hinsichtlich einer Rohranlage aus hochdichtem Polyethylen äußern, die von Advanced Drainage Systems Inc. mit Sitz in Hilliard, Ohio, geplant wurde und mindestens 65 Arbeitsplätze schaffen wird.

Als Reaktion darauf beantworten die Handelsgruppen für Kunststoffrohre einige Fragen von Endverbrauchern, stellen jedoch tatsächlich eine steigende Nachfrage nach Produkten wie HDPE, vernetztem PE (PEX) und PVC fest, die weniger kosten und einfacher zu installieren sind als herkömmliche Produkte Materialien, die in Wasser- und Abwassersystemen verwendet werden.

„Wir haben Informationsanfragen erhalten, die einige der abwegigen Behauptungen im Beyond Plastics-Bericht widerlegen, haben aber keine Veränderung bei der Verwendung von PVC-Rohren von Wasser- und Abwasserversorgungsunternehmen festgestellt“, sagte Bruce Hollands, Geschäftsführer des in Irving, Texas, ansässigen Unternehmens Uni-Bell PVC Pipe Association, sagte in einer E-Mail.

In der Zwischenzeit sagte Hollands: „Uni-Bell hat die Reaktion der PVC-Rohrindustrie koordiniert und mit Lieferanten und anderen Organisationen zusammengearbeitet, um Fakten über die Gesundheits- und Sicherheitsvorteile, den geringen CO2-Fußabdruck und die erstklassigen Umwelteigenschaften von PVC-Rohren ans Licht zu bringen.“ ."

Laut David Fink, Präsident von Plastics Pipe mit Sitz in Irving, Texas, hat die Beyond Plastics-Kampagne bisher zu keiner Gegenreaktion bei den Herstellern von PE-Rohren geführt, die auch für Versorgungsleitungen und andere Teile von Wasser- und Abwassersystemen verwendet werden Institut.

„Trotz dieser Negativkampagnen, die auf falschen Informationen basieren, konnten wir einen Umsatzanstieg verzeichnen“, sagte Fink. „Kunststoffrohrsysteme haben ihren Zugehörigkeitsanspruch verdient. Wir haben die niedrigsten Anschaffungskosten und die niedrigsten Lebenszykluskosten. Viele Kommunen haben nicht viel Geld, daher spielt die Kosteneffizienz eine Schlüsselrolle. Kunststoffrohre sind einfach und leicht zu installieren.“ , so dass Sie weniger schweres Gerät für den Installationsprozess benötigen. Wir können in Zukunft ein gutes Gesamtbild für Kunststoffrohre zeichnen, und deshalb entscheiden sich immer mehr Designer, Eigentümer und Auftragnehmer für unsere Materialien.“

Kunststoffprodukte machen weiterhin den größten Anteil der installierten Rohre aus, aber Isabel Kezman, Analystin für den kommunalen Wassermarkt bei Bluefield Research mit Sitz in Boston, sagte, dass längere Probleme in der Lieferkette und höhere Preise dazu geführt haben, dass PVC zu anderen, besseren Materialien tendiert Lieferverfügbarkeit oder Preisstabilität.

„Zusätzlich zur allgemeinen pandemiebedingten Versorgungsunterbrechung wurde die Kunststoffharzproduktion durch den Wintersturm in Texas im Februar 2021 erheblich beeinträchtigt. Dies führte zu einer Kunststoffknappheit, von der sich der Markt erst nach einiger Zeit erholen konnte, was die Preise für Kunststoffrohre und -rohre in die Höhe trieb „Die Ausstattungen sind in den letzten Jahren zwei- bis dreistellig gestiegen“, sagte Kezman.

„Auf der HDPE-Seite gibt es eine wachsende Nachfrage im Vergleich zu PVC sowie Eisen und Stahl, da HDPE-Hersteller Lieferengpässe besser bewältigen und niedrigere Preise haben“, sagte Kezman.

Uni-Bell, die Handelsgruppe, die PVC-Rohrhersteller vertritt, verfolgt offiziell weder Preise noch Verfügbarkeit, aber Hollands sagte, er habe gehört, dass die Lagerbestände im vergangenen Jahr gestiegen seien.

„Anekdotisch wissen wir, dass PVC-Rohre seit Jahrzehnten Marktführer im Abwasserbereich sind und nun alle anderen Materialien im Wassersektor anführen“, sagte Hollands. „Überwiegend werden in neuen Wohnsiedlungen Wasser- und Abwasserrohre aus PVC verwendet, und bei Ersatzprogrammen werden in der Regel PVC-Rohre eingesetzt. Der schrumpfende Marktanteil von Rohren aus duktilem Gusseisen bleibt größtenteils den Kommunen vorbehalten, in denen traditionell Eisenrohre verwendet werden, und die Bürokratie lässt die Prüfung einer Alternative nicht zu.“ Materialien."

Laut Fink waren die Hersteller von PE- und Polypropylenrohren im gesamten Jahr 2022 sehr beschäftigt, und das Jahr 2023 verlief von Januar bis März rasant.

„Es besteht weiterhin eine starke Nachfrage“, sagte er. „Unsere Branche ist in den letzten Jahren gewachsen. Neue Produktionsanlagen sind hinzugekommen. Hersteller haben Extrusionslinien hinzugefügt. Ihre Herausforderung besteht darin, qualifizierte Arbeitskräfte einzustellen, damit sie ihre Anlagen rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr betreiben können.“

Keine Bestimmungen im IIJA oder in anderen Förderprogrammen drängen selektiv auf die Verwendung eines Materialtyps gegenüber einem anderen, wohl aber die Notwendigkeit, die im IIJA festgelegten Build America, Buy America (BABA)-Anforderungen zu erfüllen.

Der Kongress verabschiedete 2021 BABA zusammen mit dem Infrastrukturgesetz, um ein Präferenzprogramm einzurichten, das darauf abzielt, langfristige Chancen für inländische Hersteller und Arbeitnehmer zu schaffen und gleichzeitig die US-Lieferketten für eine breite Produktpalette zu stärken.

Laut Fink wird der Großteil der Kunststoffrohre im Inland hergestellt, während ein Großteil der Kupferrohre importiert wird.

Bei Altmaterialien wie Eisen- und Stahlrohren wird ein Großteil der Produkte in den USA hergestellt, sodass Kezman sagte, dass sie für die BABA-Zertifizierung gut aufgestellt sind.

„Die PVC-Produktion ist stärker auf die USA und andere Länder verteilt. Dies kann dazu führen, dass PVC-Rohre im Vergleich zu herkömmlichen Materialien, die mehr inländische Produktion haben, stärker benachteiligt werden“, sagte Kezman.

Anfang des Jahres hat die in Brüssel ansässige Aliaxis SA öffentlich das in Vantaa (Finnland) ansässige Unternehmen Uponor Oyj verklagt, das HDPE- und PEX-Rohre extrudiert und über US-Produktionsstandorte in Apple Valley und Hutchinson (Minn.) verfügt, die als Uponor Inc. firmieren.

Aliaxis besitzt den in Pineville, North Carolina, ansässigen Rohrextruder Ipex USA LLC und hat in den letzten Jahren seine US-Präsenz und Produktpalette durch Übernahmen ausgebaut, um seine Position als führender Anbieter von Wassermanagementlösungen zu stärken.

Aber Aliaxis hat den Deal nicht besiegelt. Die in Schaffhausen in der Schweiz ansässige Georg Fischer AG bot mehr Geld für Uponor an und erwarb das Unternehmen schließlich für 28,85 Euro pro Aktie und übertraf damit das Angebot von Aliaxis für 25,75 Euro pro Aktie.

Der Erwerber betreibt Georg Fischer Piping Systems in Irvine, Kalifornien, das PVC- und HDPE-Rohre für die Märkte Gas und Öl, Industrie, Kommunal und Sanitär herstellt.

Uponor Inc. hatte den Rohrumsatz in Nordamerika auf 467,5 Millionen US-Dollar geschätzt.

Mit einem Umsatz von 250 Millionen US-Dollar liegt Georg Fischer laut der neuesten Rangliste von Plastics News auf Platz 25.

Im Rahmen einer weiteren Transaktion erwarb Aliaxis für 250 Millionen US-Dollar die Produktionsabteilung der Valencia Pipe Co. mit Sitz in Valencia, Kalifornien, um in den Westen der USA zu expandieren.

Laut der aktualisierten Rangliste von PN ist Ipex mit einem Umsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar die Nr. 5 unter den nordamerikanischen Rohr-, Profil- und Rohrextrudern.

Als die Geschäfte scheiterten und sich zusammenschlossen, warb Eric Olsen, CEO von Aliaxis, um potenzielle Übernahmeziele, indem er davon sprach, die Gelegenheit zu nutzen, „eine zukunftsfähige Plattform aufzubauen, die weltweit qualitativ hochwertige Produkte bereitstellt, die die weltweiten Herausforderungen rund um Wasser direkt angehen“.

NSF mit Sitz in Ann Arbor, Michigan, ist eine Zertifizierungsstelle, die sich seit 1944 zum Ziel gesetzt hat, die Gesundheit der Menschen und des Planeten durch unparteiische Produkttests, einschließlich Kunststoffrohre, zu schützen.

Allerdings stellt Beyond Plastics fest, dass die private Organisation teilweise von Rohrherstellern finanziert wird und sich auf einige selbst gemeldete Daten dieser Verarbeiter verlässt. Die Gruppe stellt die Solidität des Zertifizierungsprozesses in Frage und sagt, dass von Dritten festgelegte Standards die öffentliche Gesundheit nicht so gut schützen können wie die Standards einer Regulierungsbehörde mit Durchsetzungsbefugnissen.

Zwar übermitteln Hersteller Informationen zu Produktmaterialien, NSF-Beamte haben jedoch erklärt, dass die Organisation alles überprüft. NSF-Mitarbeiter führen unabhängige Inspektionen der Produktionsanlagen durch und führen umfangreiche Tests in den eigenen Labors durch.

Hollands sagte, dass der ANSI/NSF 61-Standard sicherstellt, dass Trinkwasserrohre sicher sind und dass alle Rohre gleichermaßen auf Sicherheit geprüft werden. Vor der kommerziellen Nutzung werden die Rohre verschiedenen Tests unterzogen, unter anderem der Auswaschung von Chemikalien oder anderen Substanzen ins Wasser. Nach der Zertifizierung setzt NSF die Tests während der gesamten Produktion fort, wobei zweimal im Jahr stichprobenartig Audits durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass auch der Hersteller Qualitätskontrolltests durchführt.

„Viele ihrer Informationen zu „Beyond Plastics“ sind ungenau, und wenn man eine Organisation wie NSF in Frage stellt, die alle Rohrleitungssysteme bedient, ist das frustrierend“, sagte Fink. „Wir haben gelernt, dass wir die Wahrheit an die breite Öffentlichkeit bringen müssen.“

Im Oktober startete die in Washington ansässige Plastics Pollution Coalition, die den Beyond Plastics-Bericht mitveröffentlichte, eine Kampagne, in der sie Bundes- und Kommunalbeamte dazu aufforderte, bleihaltige Versorgungsleitungen nicht durch Kunststoffrohre zu ersetzen und alle Haushalte mit anderen Optionen als Flaschenwasser auszustatten, bevor während und sechs Monate nach der Entfernung der Bleileitungen.

Die Koalition empfahl, allen Haushalten Optionen für gefiltertes Wasser zur Verfügung zu stellen, etwa nach NSF/ANSI-Standard 53 zertifizierte Wasserfilter oder staatlich finanzierte wiederverwendbare Flaschen, Tanks oder Wasserbüffel.

Vertreter der Handelsgruppe für Kunststoffrohre fragen sich, warum Mitglieder von Beyond Plastics auf Wasserfilter drängen, die den NSF/ANSI-Standards entsprechen, und gleichzeitig Bedenken hinsichtlich ihrer Produkte äußern.

„Es ist interessant, wo sie ihre Schlachten aussuchen“, sagte Fink. „Ich muss davon ausgehen, dass hinter einigen dieser Organisationen konkurrierende Materialien stehen. Abgesehen von der Art und Weise, wie Kunststoffe beispielsweise für Kupfer werben, hätte es sich genauso gut um die Kupferrohrvereinigung handeln können.“

Laut Freedonia Group wird die Nachfrage nach Trinkwasserleitungen in den Vereinigten Staaten im Jahr 2026 voraussichtlich 14,2 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Anstieg von 2,3 Prozent gegenüber 12,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 entspricht.

Der Verkauf von Kunststoffrohren wird weiterhin den von Metall- und Betonrohren übertreffen, was auf Vorteile wie niedrige Anschaffungskosten, niedrige Lebenszykluskosten, Korrosionsbeständigkeit, seismische Beständigkeit, Frost- und Tausalzbeständigkeit und einfache Installation zurückzuführen ist.

Der Umsatz mit Kunststoff-Trinkwasserrohren – dem führenden Materialsegment – ​​soll im Jahr 2026 um 3,8 Prozent pro Jahr auf 8,4 Milliarden US-Dollar steigen und es damit zum am schnellsten wachsenden Trinkwasserrohrmaterial machen. Laut Freedonia Group wird die Nachfrage durch kommunale Wasserprojekte mit knappen Budgets gestützt, die nach kostengünstigen Optionen suchen.

Der Bedarf an Wasserverteilungsrohren wird sich im Jahr 2026 voraussichtlich auf 7,3 Milliarden US-Dollar belaufen und bleibt damit das führende Anwendungssegment für Trinkwasserrohre. Laut Freedonia Group werden die Zuwächse durch das anhaltende Interesse der Verbraucher an Küchen- und Badezimmerrenovierungsprojekten beflügelt.

Die wichtigsten Lieferanten von Kunststoffwasserrohren in die USA sind JM Eagle, Ipex USA LLC, Advanced Drainage Systems, Atkore Inc., Performance Pipe, National Pipe & Plastics Inc., WL Plastics, Diamond Plastics Corp., Northern Pipe Products Inc., Infra Pipe Solutions, Pipeline Plastics und Georg Fischer Central.

Laut Freedonia Group wird die US-Nachfrage nach Regenwasser- und Sanitärkanalrohren bis 2026 voraussichtlich um 3,1 Prozent pro Jahr auf 8,2 Milliarden US-Dollar steigen. Das entspricht 707 Millionen laufenden Fuß.

Das wertmäßige Wachstum dürfte sich jedoch leicht verlangsamen.

Dieser starke Anstieg der PVC- und Stahlpreise im Jahr 2021 – verursacht durch Eisstürme in Texas, gestiegene Rohstoffpreise, die höchste Inflation seit Jahrzehnten und Probleme in der Lieferkette – führte zu einem wertmäßigen Rekordjahr. Die Durchschnittspreise für PVC- und Stahlkanalrohre stiegen um 40 bzw. 47 Prozent.

Gleichzeitig erhöhte der Wohnungsbau die Rohrnachfrage weiter über das verfügbare Angebot hinaus.

Laut Freedonia Group mäßigen sich die Rohrpreise nun von einem stark überhöhten Niveau im Jahr 2021, während sich die Volumenzuwächse beschleunigen.

Hauptvolumentreiber sind die durch das IIJA ermöglichten Wasser- und Abwasserbauprojekte; zunehmende Reparatur- und Bauarbeiten an Autobahnen, die tendenziell mit Abwasser- und Rohrprojekten einhergehen; und Reparaturarbeiten an Gebäuden, insbesondere im gewerblichen Bereich, wo Abflussrohre benötigt werden, um zu verhindern, dass sich Wasser auf Parkplätzen ansammelt.

Außerdem werden einige Bautrends, darunter eine Erhöhung der Anzahl von Badezimmern pro Gebäude, Druck auf die bestehende Abwasserinfrastruktur ausüben und einen Ersatz fördern, sagt die Freedonia Group.

Es wird erwartet, dass Kunststoffrohre auch bei Abwasseranwendungen mit großem Durchmesser an Bedeutung gewinnen werden. Die Produkte dominieren bei Regenwasser- und Abwasserkanalanwendungen, da sie leicht, einfach zu handhaben und korrosionsbeständig sind.

In vielen Fällen entscheiden sich Bauingenieure und Kanalisationsfachleute für Kunststoffrohre für Reparatur- und Austauschprojekte gegenüber herkömmlichen Beton- oder Stahlmaterialien, da deren Anschaffung und Installation kostengünstiger ist und sie sich besser für grabenlose Installations- und Sanierungsverfahren eignen.

Während Kunststoff bei großen Durchmessern traditionell nicht konkurrenzfähig war, sagt die Freedonia Group, dass Verbesserungen der Harzformulierungen und der Verarbeitung neue Absatzmöglichkeiten in diesen Größen eröffnen werden.

Sowohl für Wasser- als auch für Abwasseranwendungen werden PVC-Rohre weiterhin in immer größeren Abmessungen verwendet, so dass 60-Zoll-Rohre häufig bei unterirdischen Infrastrukturprojekten in ganz Nordamerika eingesetzt werden, sagte Hollands.

„PVC-Rohre werden auch immer häufiger in grabenlosen Installationen verwendet, und dies wird noch zunehmen, da die Versorgungsunternehmen ihre alten Rohrleitungsmaterialien ersetzen“, fügte er hinzu.

Alle Datenpunkte zeigen, dass PVC-Rohre langlebig und trinkwassersicher sind und ihren Marktanteil auf Kosten von Eisenrohren mit alter Technologie weiter ausbauen werden, so Hollands.

Fink ist auch hinsichtlich der Aussichten für PE-Rohre optimistisch.

„Wir sehen, dass immer mehr Gemeinden auf Polyethylen umsteigen, sei es in Kalifornien und seismischen Aktivitäten – unsere Verbindungen sind verschmolzen und lösen sich nicht auseinander – oder in Florida und Texas, wo es saure Böden gibt, die duktiles Eisen angreifen, wir sind wirklich die.“ beste Lösung", sagte Fink.

Selbst im Nordosten könne Wasser in PE-Rohren gefrieren, ohne dass diese brechen, wie es bei Sphäroguss und Kupfer der Fall sei, fügte Fink hinzu.

„Wir sehen im ganzen Land eine sehr gute Akzeptanz hinsichtlich der Kosteneffizienz, der einfachen Installation und der Möglichkeit, grabenlos und offen zu verlegen – alles ein gutes Zeichen für das zukünftige Wachstum von Polyethylenrohren“, sagte Fink. „Unsere Branche wächst weiter und kann die Nachfrage nach künftigem Wohnungswachstum, Bevölkerungswachstum in den USA und der notwendigen Sanierung bestehender Infrastruktur bewältigen. Wir sind sehr gut positioniert, um all das zu bewältigen.“

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